Автоматизация и интеграции
Разработка CRM-системы на заказ
Разрабатываем CRM-системы под процессы, которые не помещаются в стандартную воронку типовой CRM. Сначала проверяем, можно ли доработать существующую платформу. Собственная система оправдана, когда критичны уникальные роли, сущности, расчёты, согласования или интеграции. В этом случае CRM проектируется вокруг реальной работы команды, а не вокруг универсальной модели «лид — сделка».
CRM на заказ
- Заявка
- Разбор задачи
- Объём и оценка
- Прототип
- Разработка
- QA и запуск
- Развитие
- Лиды, сделки или заказы
- Задачи и коммуникации
- Документы и вложения
Когда custom CRM оправдана
Custom CRM имеет смысл, когда нужна собственная модель данных, нестандартные роли и права, сложные workflow и approvals, расчёты по бизнес-правилам, глубокие интеграции или контроль над развитием системы. Отдельный сигнал — постоянные обходные процессы в Excel и мессенджерах вокруг коробочной CRM. Решение принимается после сравнения стоимости кастома и дальнейших доработок готового продукта.
Когда не нужна собственная CRM
Собственная CRM не нужна, если процесс продаж и поддержки типовой, готовая система покрывает основные роли и интеграции, а доработки не создают критичных ограничений. В таком случае быстрее и дешевле настроить существующую платформу, связать её с сайтом и учётной системой и убрать ручные разрывы вокруг неё.
Что может входить
- Лиды, сделки или заказы.
- Задачи и коммуникации.
- Документы и вложения.
- Статусы и SLA.
- Согласования и approvals.
- Расчёты и бизнес-правила.
- История действий.
- Отчёты и дашборды.
- Интеграции с сайтом, 1С, телефонией и почтой.
- Набор функций определяется процессом и V1, а не универсальным чек-листом CRM.
Модель данных под реальный процесс
Сначала описываем сущности и связи: клиент, организация, сделка, заказ, документ, задача и другие объекты конкретного бизнеса. Для каждой роли фиксируем доступ, действия и историю изменений. Правильная модель данных важнее количества экранов: она определяет, можно ли потом строить отчётность, интеграции и автоматические правила без ручных костылей.
1С, сайт, телефония, почта, мессенджеры
CRM может обмениваться данными с 1С, сайтом, телефонией, почтой, мессенджерами и внешними API. Для каждого объекта фиксируем master system и направление синхронизации. Webhooks/API должны учитывать ошибки, повторы и недоступность сервиса, чтобы заявка или изменение статуса не терялись между системами.
Интеграции 1С, CRM, APIКак переносим данные
Миграция начинается с mapping старых и новых сущностей. До загрузки данные очищаются и дедуплицируются, затем проводится тестовая миграция на ограниченном объёме. Отдельно проверяются связи, владельцы, статусы и история. Для production заранее готовится план возврата или повторной загрузки, если критичная ошибка обнаружится после переключения.
Отчёты без ручной сборки
Отчёты строятся из структурированных данных системы, а не из ручных выгрузок. В зависимости от процесса это могут быть воронка, SLA, загрузка команды, скорость обработки, причины потерь, выручка или операционные показатели. Набор метрик определяется тем, какие решения должен принимать руководитель, а не количеством графиков на дашборде.
Как запускаем
- Этап 1Discovery текущей CRM и процесса.
- Этап 2Модель данных и прототип ключевых ролей.
- Этап 3Scope V1.
- Этап 4Разработка и базовая отчётность.
- Этап 5Тестовая миграция данных.
- Этап 6Подключение интеграций.
- Этап 7Pilot на ограниченной группе.
- Этап 8Rollout и стабилизация.
Вопросы и ответы
После фиксации модели данных, ролей, V1 и миграции.
Да, после mapping, очистки и тестовой миграции.
Те, для которых есть доступный и поддерживаемый способ обмена.
Адаптивный web входит в UX; нативное приложение — отдельный сценарий.
По согласованному SLA/бэклогу после запуска.
По сложности процесса, ролям, интеграциям, данным и миграции.